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我國水環境治理行業市場調研及“十四五”發展趨勢
更新時間:2021-08-20 來源:普華有策

  1、水環境治理產業鏈總體概述

  我國水環境治理行業經過數十年發展已經形成專業分工的產業鏈。行業整體由污水處理設備、化學藥劑、工程設計咨詢、投資建設、工程施工、項目運營等環節構成,具體如下:

  (1)水環境治理產業在我國具備公共事業的屬性,一般由各地政府作為業主方針對當地河湖整治、生產及生活污水處理問題發起項目建設;

  (2)污水處理項目一般由具備綜合服務能力及資金實力較強的企業進行投資建設,組織項目設計、土建施工,并購買項目所需設備及藥劑等;

  (3)污水處理項目建成后可由投資建設方以BOT等方式進行后續運營,或委托專業第三方進行運營;

  (4)設備提供商處于水環境治理產業鏈上游環節,屬于污水處理專用裝備細分行業,向水處理領域投資建設方、水處理解決方案提供商等企業提供其項目實施所需的配套產品。

  此外,行業的發展及分工是一個動態變化的過程,在產業鏈各環節中的企業針對不同項目需求可能會出現跨環節經營情形。

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  2、全球水處理行業發展情況

  西方發達國家工業化進程期間亦面臨水污染較為嚴重的問題。如英國泰晤士河、美國密歇根湖等都因工業化產生的廢棄物導致水質嚴重惡化。水污染對人類生產生活日益造成困擾,各國政府大力出臺政策推動水環境治理。美國從20 世紀40年代開始陸續出臺《水污染控制法》、《清潔水法》等法案,建立了排放限制、排污許可證等機制;英國于19世紀六七十年代制定《清潔水法》、《水資源法》、《水法》等法規,專門成立國家河流管理機構,從法規體系和管理體制上保障水污染防治工作。經過長時間的治理工作,到80年代末,部分發達工業國家的城市污水處理率已達到80%以上,新加坡、瑞典等國甚至已達到100%的污水處理率,水環境處理取得良好成效。目前,發達國家的水處理行業已經從污水處理向污水資源化方向升級,進一步實現水資源的高效生態循環利用。

  3、我國水處理行業總體發展情況

  我國水處理行業在上世紀80年代以前仍處于探索階段,污水處理率較低。上世紀80年代至上世紀末,我國開始全面與國際接軌,于1984年投入運營全國第一座大型城市污水處理廠,出臺《城市中水設施建設管理暫行辦法》等法律法規,逐步引導提高污水處理率,采取國債資金支持、開征污水處理費、以BOT方式進行市場化融資等現代化方式加速污水處理產業發展。

  進入21世紀以來,我國全面加大水污染治理力度,開啟重點流域治理和污水處理設施高速發展的進程。我國陸續將三河三湖(淮河、海河、遼河,太湖、巢湖、滇池),一江一庫(松花江流域、三峽庫區及上游),南水北調水源地等流域列入國家重點水污染防治地區;2008年將進一步黃河中上游納入重點防治流域后,重點流域水污染防治規劃覆蓋面積已達全國國土總面積40%左右。

  近幾年,我國將生態環境治理和水污染防治提升到國家戰略新高度。提出“經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設”的五位一體總體布局和“全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨”的四個全面戰略布局。并連續發布頒布《水污染防治行動計劃》(“水十條”),其后陸續印發《關于全面推行河長制的意見》、《生態文明建設目標評價考核辦法》、《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》等重要規定,且進一步將污染防治作為新時期三大攻堅戰之一后,我國水污染治理設施投快速增加。未來,隨著國家政策力度加大,市場需求將持續增長。

  4、我國水環境治理具體發展情況

  受益于國家政策鼓勵,我國近年水環境治理呈現快速發展態勢,污水處理率不斷提高,污水處理廠數量持續增加;但客觀來看,由于起步較晚,我國水環境治理水平相比發達國家仍有較大提升空間,未來行業將面臨廣闊的市場空間。

  5、發展機遇

  (1)受益于國家政策鼓勵,產業發展前景整體向好

  我國十分重視生態環境保護,將加快推動綠色低碳發展和持續改善環境質量作為十四五的規劃目標,中央各部門和地方政府也持續出臺相應政策規劃扶持環保行業發展,水處理行業是環保行業的重要組成部分,受益于國家政策,整體產業將持續向好。

  (2)“河長制”、“湖長制”等考核政策強化地方政府主體責任,加強投資力度

  中共中央辦公廳、國務院辦公廳分別于2016年和2018年印發《關于全面推行河長制的意見》和《關于在湖泊實施湖長制的指導意見》。在各級行政區域的河流和湖泊全面推行省、市、縣、鄉四級河/湖長制,建立健全以黨政領導負責制為核心的責任體系,切實加強河湖水環境綜合整治,通過強化考核問責和社會監督方式加強地方政府主體責任。水利部等九部門亦發布《“十三五”實行最嚴格水資源管理制度考核工作實施方案》,明確將水環境指標作為綜合考核的重要依據并向社會公布考核結果。水環境治理工作納入考核體系健全了河湖管理保護長效機制,推動地方政府加大環境整治投資力度,進而促進了行業內企業的發展。

  (3)創新技術面臨廣闊的市場空間

  污水處理行業普遍面臨投資大、占地廣、能耗高等問題,未來在污水處理設施快速增加和提標改造的需求下,傳統工藝較難解決行業的需求痛點,未來對高效率、低能耗、低成本、裝備化的技術需求將快速增加,行業將面臨較為廣闊的市場空間。

  6、發展挑戰

  (1)水環境治理觀念有待深化

  年來我國將水環境治理作為經濟社會建設的重要任務之一,但由于我國經濟發展不均衡,東部和西部、城市和村鎮的水環境治理水平差異較大。部分經濟發展相對落后的地區仍未實現環境保護與經濟建設統籌推進,水環境治理觀念存在進一步深化空間,對新技術、新工藝的應用持相對保守態度,制約了相關項目開展和基礎設施普及。

  (2)行業市場化競爭程度有待提高

  水環境治理行業競爭核心為技術研發實力與產品先進性,在市場化程度較高區域,研發創新型企業具有顯著的競爭優勢,易獲得客戶的認可。但部分地區存在地方保護主義,行業市場化程度有待加強,企業之間的良性競爭機制還未完全形成,制約了行業的快速發展。

  (3)下游需求受到宏觀經濟、政府投入影響較大

  水處理應用領域與宏觀經濟的運行發展、政府的財政資金投入密切相關。當前,受到經濟下行壓力、逆全球化風潮盛行及新冠疫情的影響,下游企業對擴大水處理項目建設較為謹慎,地方政府對水處理項目的投入亦存在不均衡性,因此,上游企業的發展將受一定影響。

  7、行業發展趨勢

  (1)國家政策規劃將持續推動生態環境治理和環保裝備產業快速發展

  我國將生態環境治理作為新時期發展的重要目標。十四五規劃和2035年遠景目標明確將“生態文明建設實現新進步”、“生態環境持續改善”作為十四五的主要發展目標。國家主管部門為水環境治理提供多方面政策保障。

  環保裝備產業是生態環境治理的有力支撐,我國將環保裝備的創新發展作為生態環境保護的技術基礎和重要保障。《關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》要求“攻克一批污染治理關鍵核心技術裝備以及材料藥劑”、“主要技術裝備基本達到國際先進水平”,從供給側為綠色發展提供技術支撐。水污染防治裝備方面,工信部將“低成本高標準、低能耗高效率污水處理裝備”作為重點推廣內容,將“黑臭水體修復、農村污水治理、城鎮及工業園區污水廠提標改造”作為重點推進工作,擁有自主核心技術、能提供高效率、低成本工藝方案和環保裝備的企業將受益國家行業政策,迎來廣闊的發展空間。

  (2〉水處理創新技術裝備化將為行業成長和變革提供動力

  行業傳統工藝路線下裝備化程度較低,影響了水處理創新技術的應用推廣。污水處理行業傳統發展模式為投資驅動型,主要依靠土建設施進行水質凈化,長期存在污水處理設施投資大、成本高、占地廣、建設施工效率低、一致性程度低等痛點,以A2O工藝為例,用戶通常需要建設缺氧池、厭氧池、生化池、沉淀池等一系列設施,投資較大,運維成本較高,占地面積較大,不同項目污水處理設計存在差別,亦導致污水處理項目一致性較低。

  水處理技術的標準化和裝備可有效解決行業難題,節省建設投資和土地成本,在建設速度、場地適應性方面滿足用戶需求,標準化裝備亦有效保證了污水處理的穩定性。未來水處理技術裝備化將進一步滿足市政污水處理設施提標改造、黑臭水體治理等領域的需求,為行業成長提供技術支撐。

  (3〉適應我國低碳發展戰略的低耗高效污水處理裝備技術未來將加速推廣

  傳統的污水處理過程“以能消能、污染轉嫁”的方式加劇了溫室氣體的排放,研究顯示,污水處理行業是高碳行業,碳排放量占全社會總排放量比重可達1%-2%“,能耗及碳排放將成為污水處理技術面臨的挑戰之一。

  碳中和是我國生態保護的中長期目標。我國提出我國碳排放實現“2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”的目標。生態環境部提出要盡快出臺《二氧化碳排放達峰行動計劃》,在“十四五”、“十五五”兩個五年規劃里持續實施碳排放達峰措施。在生態環境治理整體協同推進的背景下,低耗高效的水處理裝備技術有望迎來加速發展的戰略機遇期。

  (4)污水處理一體機在村鎮污水市場將加速應用

  農村環境治理已成為當前國家主抓的重點工作之一。2019年中央一號文件將農村生活污水治理作為實施鄉村振興戰略”改善農村人居環境的重要任務。為響應住建部和生態環境保護部于2018年9月聯合發布的《關于加快制定地方農村生活污水處理排放標準的通知》,各省、市、自治區加速出臺農村污水排放相關政策,2020年,四川、安徽、廣東、山東、遼寧、浙江等地區農水標準開始施行。國家及地方層面密集出臺政策推動了村鎮污水治理市場快速增長。

  由于農村人口集中度相對較低、工業經濟強度較小,相對城鎮領域,污染水體分散化特征更加明顯。加之農村污染治理投資相較于城鎮客觀上存在一定差距,因此,相對市政污水領域,村鎮污水處理市場對污水處理設備的成本、節能、安裝簡便等方面要求更高。未來能實現就地安裝、快速通水、高效凈水、低耗運行、無人值守的污水處理一體機將在村鎮污水市場加速應用。

  (5)下游行業格局將進一步整合,市場集中度呈增長趨勢

  我國水環境治理行業在長期發展中呈現區域性較強、市場化程度不高等特點,因此導致行業尤其投資建設環節呈現分散化特點,參與主體較多。為推動行業發展,國務院發布《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》等政策文件,推動環境污染治理市場化發展。國企、央企以及上市公司等資本實力較強、具備綜合服務能力的水治理項目投資建設企業加快跨區域經營進程,市場占有率逐步提高。

  隨著下游行業市場集中度提升﹐從事污水處理技術及裝備研發和生產企業面臨的客戶群體亦將以實力雄厚的大型企業為主,未來在項目規模、項目持續性方面將有較大提升。


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